Dynamics 365 SharePoint 集成：为何如此重要

jisanislam635

  因此，这是一个两难的局面：并非所有软件系统都配置正确，无法与其他系统很好地配合使用。幸运的是，就 Dynamics 365 和 SharePoint 而言，由于两者都是 Microsoft 产品，因此它们自然可以很好地相互集成。Microsoft 一直努力打造一套适用于大型企业组织或个人企业家的办公软件。

但是，Dynamics 365 SharePoint 集成对于优化这些产品的投资回报率是必不可少的。本文将帮助您了解 Dynamics 365 SharePoint 集成不仅重要，而且对您的业务至关重要。


定义需求 - Dynamics 365 SharePoint 集成
Dynamics 365是一款内置客户关系管理 (CRM) 软件的办公生产力套件。CRM 旨在处理与客户的所有联系，从销售到后端计费。它可以作为所有客户互动的重要焦点，但虽然它可以存储文档和数据，但这并不是它的主要功能。CRM 中有一个注释部分，可以存储信息，但这会占用存储空间，可能需要升级。此外，Dynamics 365 中的注释功能不允许您在 SharePoint 中找到的版本控制。

好消息是，只需进行一些调整，即可实现 Dynamics 365 SharePoint 集成，使公司能够将与特定记录相关的文档存储在 CRM 中。集成后，用户将在 Dynamics 365 中看到一个网格，其中显示了与特定客户记录相关的文档在 SharePoint 中的存储位置。

Dynamics 365 SharePoint 集成的优势
这种集成的真正好处是，它允许您在两个平台上处理文档。如果您在Dynamics 365 CRM中删除文档，该文档也会 美国数据 从 SharePoint 中消失。（相反，如果您删除 CRM 记录，则不会从 SharePoint 中删除文件。）同样，软件程序之间的安全规则可以相同或不同。此外，Dynamics 365 SharePoint 集成将允许 SharePoint 同步到 Outlook 或您的桌面库。它还将启用搜索文档和 SharePoint 库的功能。

Dynamics 365 SharePoint 集成的另一个优点是，如果您不喜欢用于存储和映射共享文件的默认基础架构，您可以构建自己的架构。您可以按站点在 SharePoint 中设置不同类型的库，然后将它们链接到 Dynamics 365。这些调整是在 Dynamics 365 设置/文档管理中完成的。

为什么要集成？
微软宇宙的重点在于办公功能、复杂的 CRM 活动、会计、分析等功能可以协同工作，从而消除冗余任务，同时实现团队之间更好的沟通。改进现成的 Dynamics 365 SharePoint 集成意味着所有这些工具的效率更高、投资回报率更高。

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