如果是这样，那就这样做吧！业务规则如何让 Microsoft Dynami...

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提供了各种简单且易于理解的自定义选项，以便您作为用户可以使用专门为您量身定制的 CRM 系统。但是，如果对系统所做的更改导致表单上出现大量新字段，或者您想在某些条件下查询这一字段中的特定信息，该怎么办？ Microsoft Dynamics 365 作为标准附带的业务规则在此提供支持。它们还使新员工能够更轻松地开始使用 CRM 系统。最大的优点：您不需要成为开发人员，因为调整发生在低代码/无代码级别。在本文中，我想逐步向您解释如何在系统中创建、配置和嵌入业务规则。 到底什么是业务规则？ 业务规则旨在简化 Dynamics 365 中各种实体的工作。借助此功能，您可以从源头避免潜在的错误来源，从而通过将更多时间花在日常运营业务上来专门支持您的员工。 当然，也可以在自定义 Dynamics 365 实体上创建业务规则。 Microsoft Dynamics CRM 使用一些人在 Microsoft Excel 中熟悉的简单 if-then 关系。简而言之，这是一个测试，看看某些条件是否适用。如果是这种情况，存储的操作应由 Microsoft Dynamics 365 执行： 如果标准 1 为真，则执行操作 1，否则执行操作 2。 当然，这个游戏可以根据需要进行嵌套，以满足更复杂的需求。业务规则可以通过 Microsoft Power Apps 界面或经典解决方案视图集成到您的 Dynamics 365 中。


建立业务规则 在所需实体上创建新业务规则后，Dynamics 365 将打开一个窗口，可以在其中开发或自定义新规则。 面具分为几个区域： 业务规则如何让 Microsoft Dynamics 365 的使用变得更加轻松（图片来源：infinitas GmbH / 以下所有图片也是来自 infinitas GmbH 的图片 丹麦 电话号码数据库 来源） 业务规则的名称和描述可以存储在这里。 在此区域可以保存、发布和检查业务规则。您还可以选择将业务规则的范围限制为整个实体、所有表单或一种表单。如果各个团队有自己的表单，优点是它们可以专门与业务规则一起使用。或者，也可以将特定表单直接分配给 Microsoft Dynamics CRM 中的特定模型驱动应用程序。有关 Microsoft Dynamics 365 的提示和技巧：您可以在我们的自助服务区域找到有关 CRM 的更多信息。 » 在这里您将找到设计业务规则的所有可能选项： A。条件：在此输入“如果 [...]，则 [...]”。 b.推荐：可以为字段设置推荐 并通过各种操作进行扩展。这些在界面中向用户显示。 C。锁定/解锁：锁定或解锁专门用于输入的字段。 d.显示错误消息：在表单上显示错误消息。 e.设置字段值：设置字段值。也可以填充其他字段的值。 f.设置默认值：为此字段设置默认值。 G。根据需要设置输入：用红色星号标记该字段，并将该字段视为必填字段。 H。设置可见性：显示字段或使其不可见。



业务规则呈现为连续文本。 5.完整业务规则的示意图，有助于更大的嵌套规则。 示例1：联系人记录 首先，我想向您展示一个简单的示例来阐明基本结构。在客户的联系记录中，我可以在 Dynamics CRM 中设置“首选联系方式”。为您的公司选择“电子邮件”值时，您确定联系表单上的“电子邮件”字段成为客户的必填字段是有意义的。 首先我标记一下我现在的状况。现在我可以在右侧区域配置参数了。为此，我选择字段下的“首选联系方式”条目。作为运算符，我使用“等于”，作为类型，我希望能够选择一个“值”。在此示例中，值为“电子邮件”。您可以使用“新建”按钮 (1) 在 AND 或 OR 组合中添加更多条件。最后点击“应用”确认。 业务规则如何让 Microsoft Dynamics 365 的使用变得更加轻松 接下来我需要“根据需要设置输入”操作。我可以简单地将这个新函数拖放到工作区中。我现在可以选择在条件满足或不满足时是否触发操作。在我的示例中，我将操作附加到条件的满足上。 业务规则如何让 Microsoft Dynamics 365 的使用变得更加轻松 在操作中，存储“字段”（此处为“电子邮件”）和“状态”（此处为“需要输入”）(1)，通过单击“应用”(2)，保存条目。然后保存业务规则 (3)。最后，必须激活 (4) 才能在您的公司中使用。